เรื่องย่อ เป็นภาคต่อของภาพยนตร์ฮ่องกงแนวอาชญากรรม-ทริลเลอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเป็นการขยายเรื่องราวจากภาคแรกและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างตำรวจและมาเฟีย
เรื่องราวในภาคนี้ เกิดขึ้นในช่วงปี 1991 ก่อนเหตุการณ์ในภาคแรก โดยเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง หลอจือ (Lau Kin-ming) และ ชุน (Chen) ตัวละครหลักที่ต้องการแทรกซึมเข้าสู่องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ พวกเขาทั้งสองได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจากทั้งตำรวจและกลุ่มมาเฟีย และต้องแฝงตัวอยู่ในตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามอย่างลับๆ
ในขณะเดียวกัน หง (Hon) ตำรวจที่มีบทบาทสำคัญก็ต้องรับมือกับการทำงานของ ซุน (Sun) ซึ่งเป็นสายลับในกลุ่มมาเฟีย การสืบสวนและความพยายามในการแทรกซึมทำให้เกิดความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย การต่อสู้เพื่อควบคุมอำนาจในวงการอาชญากรรมและความซับซ้อนของสายลับที่ต้องเลือกข้าง ส่งผลให้เกิดการหักหลังและการต่อสู้ที่คาดไม่ถึง