Ryosuke Yamada

ในภาคต่อของผลงานภาพยนตร์แขนกลคนแปรธาตุ พี่น้องเอลริคต้องปะทะกับฆาตรกรต่อเนื่องตัวคนเดียวที่มีแผลเป็นบนหน้าผาก ซึ่งเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่ทั้งคู่เคยเจอ

การเดินทางที่ยาวนานและทรหดของพี่น้องเอลริคมาถึงจุดสิ้นสุด ในผลงานปัจฉิมบทปิดฉากมหากาพย์ ที่ทั้งคู่ต้องต่อกรกับภัยร้ายท้าทายจักรวาลซึ่งจะชี้ชะตาประเทศชาติ

ในปี 2012 อัตสึยะและเพื่อนสมัยเด็กอีก 2 คนทำเรื่องเลวร้ายและบังเอิญไปเจอร้านขายของเก่า พวกเขาจึงตัดสินใจอยู่ที่นั่นจนถึงเช้า ดึกดื่นในคืนนั้น อัตสึยะเห็นจดหมายในตู้ไปรษณีย์ จดหมายนั้นส่งถึงร้านขายของทั่วไปนามิยะ และจดหมายนั้นเขียนโดยใครบางคนเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกังวลใจ น่าเหลือเชื่อที่จดหมายนั้นเขียนขึ้นเมื่อ 32 ปีที่แล้ว กล่องจดหมายนั้นเชื่อมโยงกับปี 1980 ได้อย่างไรก็ไม่รู้ อัตสึยะและเพื่อนๆ ตัดสินใจเขียนจดหมายตอบกลับและใส่จดหมายของพวกเขาไว้ในตู้ไปรษณีย์

เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์ระเบิดของดวงจันทร์กว่า 70% โดยฝีมือของสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดคล้ายปลาหมึกสีเหลือง ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว 20 มัค หรือเท่ากับความเร็วเสียง จึงทำให้ไม่ว่ากองทัพจะจัดยุทโธปกรณ์หนักขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถจัดการได้ ร้ายไปกว่านั้นคือ เป้าหมายต่อไปของมัน ก็คือ การทำลายล้างโลกใบนี้ รัฐบาลจึงตั้งค่าหัวเป็นเงินรางวัล 10,000 ล้านเยน สำหรับใครก็ตามที่กำจัดเจ้านี่ได้ จนเมื่อสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ได้ยื่นข้อเสนอสุดประหลาดสมหน้าตากับการให้ตนเองเข้าไปทำหน้าที่ครูประจำชั้น เพื่อสอนหนังสือให้กับนักเรียนห้อง 3-E (End) ในโรงเรียนมัธยมต้นคุนุกิงาโอกะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนลอบฆ่าได้ตามสบายก่อนสำเร็จการศึกษา

นักเรียนมัธยมห้อง 3-E ซึ่งเป็นห้องที่มีแต่เด็กเกเร ได้รับภารกิจให้สังหารอาจารย์ก่อนจบการศึกษา โดยอาจารย์ที่ได้ทำลายดวงจันทร์ไปแล้วขู่ว่าจะทำลายโลกหากนักเรียนไม่สามารถฆ่าเขาภายใน 1 ปี ซึ่งพวกเขาจะสามารถฆ่าสัตว์ประหลาดและครูที่เป็นที่รักได้หรือไม่