Han Dong

ราชาปีศาจไป่เจ๋อกำลังจะตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายในสามภพ มู่ชิง ศิษย์ของท่านเซียนได้เดินทางไปยังแดนปีศาจเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษกระจกชิงหลวน เพื่อสังหารราชาปีศาจ เขาจับพลัดจับผลูได้ออกเดินทางร่วมกับปีศาจน้อยเฉาเหยียน ทั้งสองตกหลุมรักกันระหว่างการผจญภัย เมื่อเขากำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจ มู่ชิงก็พบว่าเฉาเหยียนคือราชาปีศาจที่กลับชาติมาเกิด ทั้งสองมีชะตาต้องกันแต่กลับถูกกำหนดให้เป็นเรื่องน่าเศร้า

จูเสี้ยวเหลียนจิตรกรคนแรกของเจียงหนานได้เข้าไปสู่โลกจิตรกรรมฝาผนังที่วิญญาณปีศาจอาศัยอยู่ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดโบราณ ได้พบกับเหว่ยเซิงผู้หญิงคนแรกที่ต้องการภาพเหมือนที่เขาวาดเอง ทว่ากลับทำลายแผนการของปีศาจนกยูงโดยไม่คาดคิด ในการต่อสู้กับปีศาจนกยูงไปด้วยกันกับเหว่ยเซิงพวกเขาก็ได้ตกหลุมรักกัน ทั้งยังได้รู้ว่าร่างกายที่แท้จริงของเหว่ยเซิงคือเทพวิหคเพลิง และวิธีเดียวที่จะเอาชนะปีศาจนกยูงได้คือใช้ความตายของตัวเองช่วยให้เหว่ยเซิงบรรลุนิพพาน